6月27日,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布公告,披露了其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票的发行情况。
公告显示,陆家嘴本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为人民币普通股(A股),面值为人民币1元,向特定对象发行股票的上市地点为上交所。
采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日(2024年6月14日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即不低于8.09元/股。
本次发行的募集资金总额为人民币1,799,999,998.20元,扣除相关发行费用人民币3,431,785.73元(不含增值税,包括承销费用及其他发行费用)后,募集资金净额为人民币1,796,568,212.47元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限,未超过《发行与承销方案》中规定的本次募集资金规模上限180,000.00万元。
认购资金验资完成后,6月21日,海通证券在按规定扣除相关费用后将认购资金划付至陆家嘴指定的本次发行募集资金专户内。