Muse之后又一Agent硅谷爆火，Instinct邀请码炒到300美金
最近Instinct在美国科技圈是真的火。火到什么程度？它还在邀请制内测，没有公开注册入口，但eBay上已经有人把邀请码挂出来卖，价格一度冲到300美元。一个还没正式开放的产品，入场券先变成了硬通货。但邀请码只是开胃菜。真正让硅谷坐不住的，是这家公司的造富速度。2026年9月28日，这家个人Agent公司宣布完成10亿美元C轮融资，估值冲到100亿美元，红杉资本、Benchmark、Coatue都在投资方名单里。更离谱的是，就在一个月前，它刚以25亿美元估值完成上一轮。一个月，估值增长三倍。其用户规模近期以每天10%-11%的速度增长，增速超过Claude Code、Codex 等此前增长最快的AI产品。平台年化GMV已经超过10亿美元，其中约一半来自旅行相关交易。01
没有App，没有官网，
你只能“发短信”给它
Instinct最特别的地方，是它几乎没有传统意义上的产品界面。用户不需要下载独立App，也不用学习新的操作方式。你可以通过iMessage、WhatsApp或者电话联系它，官网首页用一句话概括了这种思路：“没有新的界面。”创始人Noah Shinn认为，下一代个人助手不应该首先表现为一个需要安装和打开的软件。它更应该像一个随时可以联系、熟悉你习惯的人。传统互联网产品总在争夺手机桌面上的位置。产品经理关心图标长什么样、用户一天打开几次、推送能不能把人叫回来。Instinct则试图绕过这一整套逻辑：它不要求用户进入自己的界面，而是主动进入用户原本就在使用的通信渠道。比如，你发消息说：“我今晚需要到北京。”接下来，它可以识别你当前的位置，查询航班，根据过往记录判断你偏好的航空公司、起飞时间和座位类型，再安排酒店、接送，并把行程同步到日历。理想状态下，用户不必在几个App之间来回切换，也不用重复填写姓名、证件、地址和付款信息。当然，“没有界面”不等于它只会被动等你发消息。它已经能主动给你打电话了。Noah自己就接到过。不过在过去几个月的高频使用中，它总共也就主动打给过他大概三次，只有当某件事极其紧急、且有不可逾越的截止时间时，它才会打进来。比如它会接通后说：“抱歉打扰，但这份文件必须在下午3点前签署，现在已经是2点55分了，请立刻处理。邮件就在你的收件箱顶端，如果你需要，我可以再发一封邮件把它顶上去。”Noah说，它表现出极高的社会化情商和语境感知。同时它拥有专属邮箱，你可以直接给它发邮件。所以千万不要把“极简界面”误解为“能力受限”。Instinct底层的逻辑是：人类与真正高级的AI交互，它应该具备极高的情商与社会常识，像真人一样融入你的协作网络。过去二十年，互联网所谓的“入口”，通常是一块看得见的界面。搜索引擎的输入框、App Store的排行榜、超级App的首页、短视频的信息流，本质上都在决定用户下一步会去哪里。酒店平台希望你先打开它再找房间，外卖平台希望你先进入首页再决定吃什么，电商平台则希望你在搜索商品之前，先看几屏推荐。平台之所以愿意花大价钱争夺入口，是因为入口不仅带来流量，也影响选择。个人Agent改变了这个顺序。用户不再先选择平台，而是先表达需求：“帮我订一个离会场近、每晚不超过200美元的酒店。”“把我不用的订阅取消掉。”“买一台适合出差的轻薄电脑。”至于应该打开哪个网站、比较哪些商品、填写什么表格，都交给Agent完成。按照Instinct披露的数据，它代用户完成的付款金额预计将在一年内超过10亿美元，而目前用户量只有10万出头。其中约一半的消费委托集中在旅行场景，用户大约把六分之一的个人消费交给Agent处理。这些数字真正值得OTA、电商和本地生活平台警惕的地方，不只是交易规模，而是消费路径发生了变化。平台花了十几年培养用户“先打开App”的习惯，Agent却试图用一句自然语言指令，把这个入口直接绕过去。02Instinct目前设想的商业模式也建立在这套逻辑上：用户免费使用，商家为Agent带来的交易支付佣金，形式上有些类似Apple Pay。Shinn曾在播客中提出，平台和用户的利益并不总是一致。平台需要提高点击率、转化率和客单价，因此会不断推荐商品、制造紧迫感，或者让取消订阅变得足够麻烦。一个真正代表用户的Agent，理论上应该做相反的事：主动比价、提醒风险、取消不再需要的服务，并阻止用户为不必要的东西付款。这套叙事很有吸引力，但也存在一个无法回避的问题：如果Agent最终依赖商家的交易佣金赚钱，它能否始终站在用户一边？今天的平台之所以充斥广告和推荐，并不一定是因为产品一开始就想操纵用户，而是因为商业模式会逐渐塑造产品行为。如果不同商家支付的佣金不同，Agent会不会优先推荐佣金更高的选项？如果用户利益与收入目标发生冲突，谁来确保Agent的选择没有被影响？因此，个人Agent要争夺的既是入口，也是信任。它必须让用户相信，自己并不是另一个披着助手外衣的广告平台。邀请制为Instinct提供了一个天然的信任环境。早期用户往往来自科技、投资和创业圈，他们对新产品更有兴趣，也更愿意承担测试阶段的风险。稀缺的邀请码又进一步强化了身份感：获得使用资格的人，更可能主动投入时间，甚至愿意容忍不成熟的体验。这套机制在10万用户规模时可能非常有效，但当用户增长到100万、1000万时，情况会完全不同。大众用户未必愿意把邮箱、密码和信用卡交给一家成立一年的创业公司，也不会因为产品被硅谷追捧，就降低对隐私和资金安全的要求。Meta在9月8日发布Muse。上线两周多后，Muse在美国和加拿大的下载量突破300万次，一度超过ChatGPT，登上App Store免费榜第一。扎克伯格随后在Connect大会上表示，Muse最终可以通过从交易中收取少量费用实现商业化。Meta还为Muse接入了Walmart、Best Buy、Expedia和Instacart等零售及旅行平台。它选择的突破口很明确：先进入交易频繁、佣金空间也足够大的购物和旅行场景。不过，Muse上线后的争议同样来得很快。产品被安全研究人员发现0-day漏洞，电话服务被指存在外包员工“扮演AI”的情况，亚马逊也以“未授权AI代理违规访问”为由，限制了它的购物功能。这些问题说明，AI能回答问题和AI能代表用户行动，完全是两回事。前者答错一句话，用户可能只是失望；后者如果订错机票、发错邮件或者使用了错误的付款方式，造成的可能是真实损失。不仅仅是Muse，Manus9月28日发布的Cue应用，为每个Agent提供独立的邮箱、电话号码和钱包。Agent可以用自己的身份收发消息、接打电话，并在用户设定的预算范围内自主付款。同一天，OpenAI发布由GPT-6驱动的dots。每个dot都拥有独立的云端电脑和浏览器，并可以通过插件连接超过4000个应用。国内厂商也在快速跟进：阿里的千问正在加强Personal Agent能力，字节的“小豆”计划以独立App形式推出，腾讯的Handy Bot则在微信内测……短短几周，Meta、OpenAI、Manus、阿里、字节和腾讯不断加快步伐，这已经不是简单的AI功能竞赛，而是对下一代互联网入口的提前卡位。上文提到，Instinct的困境在于用户对初创公司的信任，但即使巨头拥有庞大的用户基础，却也面临另一种信任困境。Meta理论上可以把数亿日活用户转化为Muse的潜在用户，但调查显示，只有8%的美国人愿意把密码交给Meta存储。用户规模可以帮助产品快速分发，却不能自动换来授权。这可能是个人Agent竞争中最微妙的部分：创业公司需要证明自己足够可靠，巨头则需要证明自己不会滥用已有的数据和渠道。前者缺少规模，后者缺少信任，双方都没有轻松的答案。 免责声明：本文观点仅代表作者本人，供参考、交流，不构成任何建议。
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