经济观察网 2月3日，瑞银成功助力东鹏饮料（集团）股份有限公司（“东鹏饮料”）于香港联合交易所主板上市。瑞银在此次交易中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

东鹏饮料本次发行定价为每股248港元，最终发行规模合计约13亿美元（绿鞋前），或约15亿美元（绿鞋后）。本次发行共引入15家基石投资者，累计认购金额约6亿4千万美元，约占绿鞋后发行规模的43%，为项目的顺利完成奠定了坚实基础。

本次交易具有重要里程碑意义：

为2026年至今规模最大的香港IPO；为食品饮料行业（酒精饮品之外），港股市场历史上规模最大的IPO；为过去5年A股上市公司赴港上市项目中发行时折价率第二低的IPO，仅次于宁德时代。

• 该项目在发行过程中受到市场与投资者的广泛关注与高度认可。作为联席保荐人，瑞银凭借对公司业务模式和长期发展战略的深刻理解、丰富的跨境资本市场经验，以及境内外紧密协同的团队配置，充分发挥全球销售网络与投资者资源优势，在基石投资者及锚定投资者引入方面发挥了牵头作用，成功吸引多家知名主权基金、顶级外资长线投资机构及活跃市场参与者踊跃参与认购。
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