中国经济网北京11月12日讯 天益医疗(301097.SZ)10日晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况、公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于天益医疗高端药品及医疗器械研发生产项目。

本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

天益医疗2022年4月7日在深交所创业板上市，发行价格52.37元/股，公开发行新股1473.6842万股，保荐机构（主承销商）是国泰君安证券（现更名为国泰海通证券），保荐代表人是沈一冲、水耀东。

上市首日，天益医疗盘中最高报76.80元，创上市以来股价最高点。该股目前处于破发状态。

天益医疗首次公开发行募集资金总额为77176.84万元，募集资金净额为69456.32万元。天益医疗实际募资净额较原拟募资多18456.32万元。公司2022年3月29日披露的招股书显示，天益医疗原拟募资5.10亿元，拟分别用于年产4,000万套血液净化器材建设项目、年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目、综合研发中心建设项目、补充流动资金。

天益医疗发行费用总额（不含增值税）为7720.52万元，其中国泰君安证券获得保荐承销费用6011.27万元。

2026年5月26日，公司以每10股转增4.00354股并税前派息5.00443元，除权除息日2026年6月8日，股权登记日2026年6月5日。

此前，天益医疗2025年12月25日披露关于公司收到宁波市市场监督管理局《行政处罚告知书》的公告。公司于2025年12月19日收到宁波市市场监督管理局（简称“宁波市市监局”）下发的《行政处罚告知书》（甬市监罚告（2025）28号），因公司涉嫌未按照经注册的产品技术要求组织生产第三类医疗器械血液净化装置的体外循环血路，依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，宁波市市监局拟对公司作出行政处罚。

该案所涉血路产品供患者血液净化时作为血液通道使用，属于国家重点监管的高风险第三类医疗器械，应采取特别措施严格控制管理。产品技术要求是贯穿于医疗器械全生命周期管理的核心文件，载明了医疗器械在型号、规格、结构、组成、性能、安全等方面的具体要求，在组织生产时必须严格遵守。

天益医疗虽然向销售部、生产控制部和生产车间下发了产品技术要求，但是出于迎合市场需求和适配临床机型的目的，未按照经注册的产品技术要求中载明的配置要求下达生产指令，生产了与经注册的产品技术要求不一致的血路产品，违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定，构成了未按照经注册的产品技术要求组织生产的违法行为。

依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第二项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款的规定，责令天益医疗改正，拟对天益医疗处罚如下：没收违法生产的医疗器械7170套；没收违法所得5232711.60元；罚款8785180.72元，合计被罚没1401.79万元。

据公司2026年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入1.93亿元，同比增长20.59%；归属于上市公司股东的净利润2837.20万元，同比增长167.39%；扣除非经常性损益后的净利润3115.07万元，同比增长322.86%。

年初至报告期末，公司实现营业收入5.31亿元，同比增长37.16%；归属于上市公司股东的净利润4448.97万元，同比增长121.41%；扣除非经常性损益后的净利润4255.77万元，同比增长406.28%，经营活动产生的现金流量净额-4285.09万元。

据公司2025年年报，报告期内，公司实现营业收入5.76亿元，同比增长37.43%；归属于上市公司股东的净利润-1622.04万元，2024年为-74.40万元；扣除非经常性损益后的净利润-1735.29万元，2024年为-1041.31万元；经营活动产生的现金流量净额9512.41万元。